Esméina sestra Elisabeth porodí poloupírče, Edwarda. Ale porod nepřežije.

Esmé se malého Edwarda ujme. Její manžel Carlisle - upír a jeho rodina o něj pečuje s láskou. Ale Esmé také otěhotní a porodí poloupírku Isabell. Carlisle stihl Esmé proměnit, takže o matku nepřišla. Tento příběh vypráví o životě těchto dvou zvláštních bytostí. Nevlastních sourozenců.

Jaký bude mezi nimi vztah? Kdo je záhadný Daniel? Jak se budou jejich osudy vyvíjet?